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      • 資訊

      “一箱難求”局面背后:下半年家電出口承壓

      來源:中國家電網 時間:2021-08-30 00:00:00

      盡管2021年已經行進至第三季度過半,但就像原材料價格漲勢始終未止,海運價格也依然高企,集裝箱“一箱難求”的局面不僅尚未扭轉,并且運價指數不斷刷新歷史紀錄。對于家電出口市場而言,在成本不斷上升、增速逐漸回落的背景趨勢下,下半年利潤壓力并不小。

      集裝箱運價難“退燒”

      源源不斷的訂單從海外發往中國,制成品再從中國發往大洋彼岸,根據IHSMarkit提供的港口數據,集裝箱船等待靠泊的時間自2019年以來已增加了一倍多。而集裝箱的海運費用,則自2021年1月以來就一直處于瘋漲模式。

      根據海運網發布的最新信息,目前,從中國至美國的40英尺標準集裝箱的運費約為2萬美元,這幾乎相當于疫情前的10倍,甚至更多。“疫情前,2000多美元就能付一個集裝箱的費用,現在要2萬美元,而且還搶不到倉位”,一位在美華商無奈稱。另一家位于杭州的做國際物流的企業透露,一集裝箱貨物到歐洲的海運費現在也已經漲到了1.5萬美元到2萬美元,相較于疫情前幾乎漲了5倍-10倍。

      一組數據的對比印證集裝箱航運市場火爆場景。據 CTS數據統計,2020年CCFI(中國出口集裝箱運價指數)均值為984.4點,到了2021年上半年,CCFI均值為2066.64點,同比增長 133.86%;SCFI(上海出口集裝箱運價指數)2020年均值為 1264.8 點,2021年升值 3905.14點,同比增長270.1%。而截至7月30日,從上海航運交易所公布的最新數據來看,CCFI已沖破2900大關,高達2930.02點;SCFI更是創歷史新高的達到4196.24點,相比去年最低點818點,大漲413%。

      隨著集裝箱運價的不斷“升溫”,加上美國等地購物旺季的到來,使得零售商訂單不斷增加,加大了全球供應鏈壓力;再者德爾塔變異病毒的加速傳播,導致全球集裝箱周轉率放緩等等,集裝箱船租價也開啟了瘋漲模式,多家船公司已經又一次公布征收、上調多項附加費。如赫伯羅特日前公告稱,于8月9日起將對從東亞到南美東海岸所有貨物和所有集裝箱類型征收“每個集裝箱500美元”的GRI(綜合費率上漲附加費)。馬士基宣布從8月16日起對從中國大陸、中國香港、中國臺灣等地到墨爾本、悉尼、布里斯班港口的所有貨物征收“20尺柜750美元、40尺柜1500美元、45尺高柜1500美元”的旺季附加費(PSS)。此外,達飛也從將8月15日起對中國及港澳特別行政區等地抵達英國利物浦(GBLIV)的所有集裝箱征收150美元/TEU的港口擁堵附加費(PCS)。

      各種因素綜合作用下呈現出海運費用飆漲的A面,可見的相關海運行業、企業進入了“躺著賺錢”的行情。中遠??匕l布的業績公告中,預計公司上半年實現歸母凈利潤約為370.93億元,去年同期約為11.37億元,同比增加近32倍。上港集團(主業港口業務)預計上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約85.42億元,同比增長122.5%左右。中集集團(主營集裝箱等業務)預計上半年凈利潤為40億元至46億元,而上年同期為虧損1.83億元。

      在集裝箱海運市場“火爆”的另一面,連鎖反應也正在顯現:外貿出口公司,或者直接說本文聚焦的家電出口業務市場行情并不樂觀。

      家電出口增收難增利

      上半年家電市場呈現“內冷外熱”趨勢,國內家電業進入限量競爭的“內卷期”,出口市場增速表現亮眼。根據海關總署數據顯示,2021年1-6月家用電器累計出口量及金額分別同比增長30.5%、35.8%。其中,除液晶電視因面板供應端供給不足導致上半年出口量同比下降11.1%外,其它品類均呈同比上升趨勢,具體空調累計出口3639萬臺,同比增長16.5%;冰箱累計出口3625萬臺,同比增長27.3%;洗衣機累計出口1159萬臺,同比增長24.8%。不過,對于多數家電企業來說,出口值或整體營收的有所增長,并不意味著真正賺到了錢。

      在需要面對與內銷方面相同的“大宗原材料價格不斷上漲”的成本壓力之外,匯率波動和前文所提的集裝箱海運物流風險同樣對家電企業出口業務沖擊不小。“貨柜的價格有些比較夸張的,甚至翻到10倍左右”,惠而浦(中國)冰洗產品市場部總經理單泠璇曾向中國家電網記者表示,目前公司一則集裝箱比較“缺”,另外匯率的變化對于公司冰箱等業務影響也比較大。因此,在基于對出口市場需求持續看好形勢下,惠而浦(中國)冰洗出口等業務除了要解決產能供應的問題,集裝箱類物流方面的費用壓力也是亟待解決的問題之一。

      一家位于廣東的主要做電飯煲、電燉鍋、空氣炸鍋等廚小電產品的小家電企業負責人表示,盡管公司今年上半年出口業務同比增長超過30%,預計全年的銷售額也會有20%左右的增長,但經營效益卻會有所下滑。“短期內也看不到原材料價格、國際航運價格下調的征兆,如果有些訂單實在掙不到錢,可能就干脆先不接,盡可能地在保存實力的情況下,留住客戶,總體而言,能夠保本已經是我們(今年)最高的目標了”,該負責人稱。

      以出口業務見長的奧馬電器,其日前發布的半年報顯示,今年上半年奧馬電器實現營收48.06億元,同比增長33.99%(上半年境外營收能占到其總營收近9成);實現歸母凈利潤達7811.61萬元,同比增長42.86%。盡管業績表現不錯,但奧馬電器也坦誠,公司目前面臨著主要原材料價格波動、匯率波動和海運物流風險。對于全球海運物流受阻而帶來的海運物流價格幾何式增長、國內集裝箱緊缺、運輸周期變長帶來的風險,奧馬電器稱主要還是通過與主要船運公司深度合作,長約鎖定艙位運費以及結合多種發運途徑來減緩負面影響。

      如果說上半年家電出口是“增收難增利”,那么下半年來看,多數分析認為,“增收”也將變得較為艱難。“上半年家電出口的火爆,是建立在歐美市場透支未來消費的基礎之上的,進入下半年,隨著美元逆回購不斷加碼,出口訂單的火爆局面恐難以持續”,一位家電行業分析人士認為,下半年家電出口和內需訂單可能會雙雙下滑。而從最新的數據來看,增速回落的趨勢似乎已經開始,根據統計局數據顯示,2021年7月中國制造業PMI(采購經理指數)為50.4%,較6月下降0.5個百分點,為2020年3月以來最低;新出口訂單指數為47.7%,比上月下降0.4個百分點。另據海關總署公布的7月份家電出口數據,2021年7月我國出口家用電器32435.7萬臺,同比下降3.8%。

      “進入下半年,隨著疫苗的推廣和海外疫情趨于緩解的預期,沒有了同比的低基數,預計海外訂單量、訂單額大概率會回調到合理水平”,奧維云網研究創新部相關分析人士認為,從長遠來看,家電出口市場主要面臨的風險和挑戰主要來自于:1.原材料價格處于高位,成本壓力增加導致利潤空間壓縮;2.海外市場不同國家的政策風險;3.國內家電自主品牌在海外市場的格局尚未打開,容易受到本土品牌的沖擊;4.各項成本的提升,導致原有的性價比優勢失靈,產品差異化和技術創新等溢價能力仍需提升;5.不同區域、不同國家市場各有差異;6.疫情反復帶來的不可預知風險。

      而基于對下半年家電出口市場“增速可能回落甚至下滑”的風險判斷,以及集裝箱海運“極端”運價春節前難解的趨勢預測,上述奧維云網分析人士建議,家電出口企業應穩固維持當前的供應鏈優勢,做好供應鏈的數字化和智能化提效,提升產品差異化和溢價能力,把控成本保持優勢穩定利潤,同時根據不用海外市場的不同特征制定差異化的出海策略。

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