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      • 資訊

      汽車MCU芯片缺貨難緩解車企開啟自救模式

      來源:深度觀察與理性決策 時間:2021-09-03 00:00:00

      汽車行業缺芯的問題仍在持續擴大。自2020年以來,受全球疫情等影響,汽車行業經歷了市場需求下滑的階段,各大芯片供應商也隨之減產以消化庫存。但隨著全球汽車產業復蘇,供應周期較長的汽車芯片出現了供不應求的局面,尤其聚焦在車規級MCU(即微控制器)(以下簡稱“MCU芯片”)。

      從博世方面了解到,盡管博世德累斯頓的工廠已于6月份投入運營,但也無法解決半導體整體性短缺。“在當前緊張的情況下,博世一直與客戶和供應商一起全天候工作,全力以赴地保持交付。”與此同時,國內MCU芯片廠商迎來一大發展契機,相關制造廠商如雨后春筍般出現,國內外不少車企也開始向國產MCU芯片廠商采購。

      而伴隨著汽車芯片供應緊張而來的,還有芯片價格上漲的消息。“一芯難求”成為各整車廠亟待解決的難題,根據7月產銷統計,廣汽集團多個合資車企當月產銷出現了環比下滑,主要原因即是缺芯;小鵬汽車董事長何小鵬更是發出“抽芯斷供供更苦,舉杯銷愁愁更愁”的感嘆。

      當下,各整車廠亦對此開啟了不同的自救。最常見的做法即是調整生產節奏,包括豐田中國、廣汽本田、廣汽埃安等均選擇了優化生產線的方法。其次,各整車廠開始頻頻與芯片企業搭建緊密聯系,多方位協調解決供貨難。再次,走上自主研發芯片的道路,開啟自給自足模式。錯綜復雜的芯片市場正在經歷一場變革,打破汽車缺芯的僵局已迫在眉睫。

      緊張的MCU市場

      隨著全球MCU芯片供應商陸續出現供不應求的情況,國內MCU芯片供應商的訂單量出現井噴式增長。

      “馬來西亞麻坡縣的某芯片供應商工廠因新的疫情,在關廠數周之后被當地政府要求繼續關閉生產線到8月21日。”在博世(中國)投資有限公司執行副總裁徐大全發布的消息中,全球車用芯片供應商博世ESP/IPB、VCU和TCU等芯片受到上述生產線關閉的直接影響,預計8月后期將基本處于斷供狀態。

      據此,ESP中的MCU芯片緊缺問題再度受到密切關注。2020年底,MCU芯片的緊缺曾導致高端車型車載電腦模塊所需的ESP和ECU無法生產,進而影響到整車制造。半年時間過去,MCU芯片市場供貨仍舊緊張。據悉,今年7月,MCU芯片短缺加劇,交付周期由原來的6~9周延長至26.5周。

      公開信息顯示,用于汽車控制的核心MCU芯片應用范圍涉及車身動力、整車控制、信息娛樂、輔助駕駛等,據悉,一輛燃油汽車生產需20~50顆MCU芯片,而新能源車則需要100~200顆MCU芯片?;谌蛞咔?、消費電子領域囤積、需求量大、替換難度大等因素,MCU芯片成為當前汽車制造中最為緊缺的芯片。

      “當前芯片廠商的產能明顯跟不上新能源汽車發展速度,新建一條生產線需要耗費兩年多時間,導致芯片廠商的產能無法及時滿足市場需求。”汽車分析師張翔認為當前的市場環境有利于芯片廠商的快速發展。

      隨著全球MCU芯片供應商陸續出現供不應求的情況,國內MCU芯片供應商的訂單量出現井噴式增長。從廣汽集團方面了解到,為應對缺芯情況,廣汽集團積極采用國產芯片,比如智能網聯部分系統將計劃采用國產芯片案。

      一名不愿透露姓名的MCU芯片供應商負責人表示,目前國內MCU芯片供應商規模普遍不大,營收未超過10億元,相較于國外MCU芯片企業,國內的MCU芯片企業仍處于發展初期階段。
      但這并不妨礙市場對國內MCU芯片企業的青睞。近期,MCU芯片板塊出現拉升,富滿電子、國民技術(300077.SZ)等個股均有超過7%的漲幅。而在股價水漲船高的背后,MCU芯片供應商卻紛紛悄然漲價。

      價高者得芯片

      公開信息顯示,目前MCU芯片價格較2019年同期相比已最少上漲了5倍。

      緊張的芯片市場帶來了高漲的芯片價格,從多個車企采購部門處了解到,芯片的采購成本出現了上漲。一車企采購部員工表示,“芯片的采購價較以往肯定出現了上漲,供應商給的解釋中有一部分原因來自于芯片原材料成本的上漲。”關于芯片采購價漲幅,其則表示不方便透露。

      自2020年底,國內外半導體公司陸續發布了漲價公告,漲幅最高的約15%。公開信息顯示,目前MCU芯片價格較2019年同期相比已最少上漲了5倍。如近期漲價函中提到的臺灣MCU生產商新唐科技。該公司在漲價函中提及,由于今年第三季度的晶圓繼續供不應求,產能失調,將于9月1日在現行基礎上提高15%的晶圓代工價格。

      增幅迅猛的芯片價格自然引發了行業內相關企業的不滿。日前,LED電子顯示屏廠商深圳藍普視訊科技有限公司(以下簡稱“藍普視訊”)在官網上發布了有關實名舉報富滿電子涉嫌濫用市場支配地位壟斷相關芯片市場的相關文章。其中所述在過去數月的交易中,富滿電子多次無正當理由拒絕履行IC芯片產品供貨合同,并不斷要求加價,嚴重影響了藍普視訊的生產排期、后續訂單的按期履行等,并擠壓了藍普視訊的市場生存空間。

      據悉,富滿電子的產品包括電源管理芯片、LED屏控制及驅動芯片、MOSFET、MCU芯片等各類芯片。藍普視訊方面強調,富滿電子IC芯片產品惡意哄抬價格嚴重,已經引發芯片市場秩序嚴重混亂,并引起相關部門的關注。而富滿電子的董秘則表示,富滿電子與藍普視訊無直接供貨關系,銷售價格受市場調控,而該公司將反訴藍普視訊不正當競爭。

      日前,國家市場監督局發布公告表示,針對汽車芯片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題,市場監管總局將根據價格監測和舉報線索,對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷企業立案調查。下一步,市場監管總局將持續關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監管執法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。
      車企的花式自救

      如何在缺芯的大環境中破局,是每個車企無法避免的問題。

      “目前我們是采取調整生產節奏或工作日調休等措施,靈活應對芯片供應緊張的問題,努力將影響降至最低。”針對汽車行業持續缺芯的問題,廣汽本田采取的正是業內最為常見的調整生產節奏。同樣采用調整生產節奏的還有大眾、豐田、日產、通用等車企。

      而伴隨調整生產節奏出現的,則是各車企產銷呈現出下滑趨勢。根據廣汽集團7月產銷快報,包括廣汽本田、廣汽豐田、廣汽菲克、廣汽三菱等合資車企當月產量均出現了月度環比下滑的情況。
      如何在缺芯的大環境中破局,是每個車企無法避免的問題。除了調整生產計劃,車企正在通過搭建與芯片廠家的合作、自主研發芯片等方式進行自救。

      據廣汽集團方面介紹,面對芯片供應短缺狀況,廣汽集團在短期內通過積極與芯片原廠、芯片供應商溝通,并建立與芯片供應商溝通協同機制。同時加大對芯片產業鏈投資,在芯片等領域投資了地平線、粵芯、經緯恒潤等數十家芯片及先進傳感器公司,進一步補強產業鏈。

      此前,工信部電子信息司司長喬躍山與工信部裝備工業一司副司長郭守剛均建議,芯片行業與汽車行業上下游協同貫通,緊密合作。而工信部也在大力支持兩個行業的對接與聯系,推動共建創新聯合體和產業生態圈。

      而從長遠發展來看,自主研發成為各車企的一大挑戰,亦將成為國內車企解決芯片問題的關鍵。在此次芯片危機襲來之際,早已布局半導體業務的比亞迪顯得格外淡定。據悉,比亞迪半導體于2004年成立,并于2005年開始布局IG-BT業務。今年4月,比亞迪曾表示,比亞迪在車規級芯片領域布局很早,自主研發、適應性強,幾乎不受這次全球汽車芯片短缺的影響。

      自給自足的比亞迪加大了業內進軍芯片的決心。廣汽集團表示,目前部分電子控制器(ECU)產品已形成初步的國產化推進方案,廣汽集團自主研發的空調控制器已完全自主可控。

      值得注意的是,在廣汽豐田、廣汽本田等合資車企面臨產量下降的同時,廣汽埃安、廣汽傳祺的產量卻穩步上漲。廣汽埃安內部人士透露,目前廣汽埃安芯片確實比較緊張,但仍處于可控范圍,其表示廣汽豐田甚至要向廣汽埃安方面借用芯片。而廣汽集團方面則表示,盡可能在有限的芯片供應下優先生產市場需求旺、產品價值高的車型。

      據悉,汽車市場缺芯問題有望于2022年上半年得以緩解,但如何度過2021年下半年缺芯的日子,車企們的最優解仍未可知。

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